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FATO RELEVANTE

Aquisição de Ativo

BR Properties S.A.
CNPJ 06.977.751/0001-49
NIRE 35.300.316.592
(Companhia Aberta)


FATO RELEVANTE

BR Properties S.A. ("Companhia") (BRPR3), companhia aberta, vem a público informar que celebrou, nesta data, com BRE PONTE PARTICIPAÇÕES S.A. ("Vendedora"), veículo de investimento do Blackstone Group, escritura pública de compra e venda de imóvel com destinação industrial constituído pelas unidades nºs 28, 29, 30 e 31 do Edifício Tucano ("Imóveis"), localizado no Centro Empresarial Espaço Gaia Ar, na Rodovia (SP-65) Dom Pedro I, Km 90, Gleba A-1, Bairro do Pinhal, Cidade de Jarinu, Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, com área bruta locável (ABL) de 31.719 m², pelo preço total de R$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais).

Para fazer face a essa aquisição, a Companhia realizou sua 9ª (Nona) emissão privada de Debêntures, no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de 50.000 (cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em uma única série, da espécie quirografária com valor nominal unitário de R$1.000 (mil reais), com prazo de 5 (cinco) anos contados de sua data de emissão com o custo de CDI + 0,7% ao ano, conforme aprovada em Reunião do Conselho de Administração da BR PROPERTIES realizada em 07/02/2018.

Os recebíveis imobiliários lastreados nos créditos imobiliários originados pela emissão das Debêntures serviram de lastro para a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Nova Securitização S.A. (empresa pertencente ao grupo econômico da ISEC Securitizadora S.A.), a qual contou, ainda, com as garantias da alienação fiduciária dos Imóveis e com a cessão fiduciária dos direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes da locação dos Imóveis, pela Companhia, no âmbito das referidas emissões.

Referida aquisição, faz parte da estratégia de reposicionamento da Companhia no mercado de galpões industriais e logísticos.

São Paulo, 12 de março de 2018

André Bergstein
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores