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COMUNICADO AO MERCADO

Emissão de Debêntures

BR Properties S.A.
CNPJ 06.977.751/0001-49
NIRE 35.300.316.592
(Companhia Aberta)


COMUNICADO AO MERCADO

BR Properties S.A. ("Companhia") (BM&FBovespa: BRPR3) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, seu Conselho de Administração aprovou a realização da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 (três) Séries, da espécie quirografária, a ser convolada em garantia real, para colocação privada, da Companhia ("Emissão" e "Debêntures"), no valor total de até R$ 275.000.000,00. A Emissão será realizada no âmbito de operação de securitização de recebíveis imobiliários lastreados nos créditos imobiliários originados pelas Debêntures.

As Debêntures da 1ª série terão prazo de vencimento de 12 anos e fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes à 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,55% ao ano. As Debêntures da 2ª e 3ª séries terão prazo de vencimento de 15 anos, serão atualizadas mensalmente pelo IPCA e terão remuneração a ser definida, limitada à taxa de fechamento das NTN-B com vencimento em 2026, acrescida de sobretaxa de 1,55% ao ano.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados integralmente à aquisição das unidades autônomas que compõem o Condomínio Centenário Plaza.

São Paulo, 10 de Julho de 2017.

André Bergstein
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores